LifeDesign Office 代表
得意分野：資産形成・資産運用／経営者の退職金・老後資金対策／個人・法人の保障設計
変化の大きい時代だからこそ、お金に確かな見通しを。
不安を減らし、次の一歩を踏み出せるように。
物価の上昇、年金への不安、働き方の変化。将来が見通しにくい時代だからこそ、お金のことを一人で抱え込まずに相談できる場所が必要だと考えています。
私の仕事は、その不安をひとつずつ解消するお手伝いをすることです。
「相談してよかった」「少し前に進めた」と、かかわった方の人生にとってプラスになる一助となれること。それが、私にとっての幸せです。
一人でも多くの方の不安を安心に変えられるよう、誠実に向き合ってまいります。
お金について考えるときに「何が正解なのかわからない」と感じることはありませんか。
保険、貯蓄、NISA、教育資金、老後資金など、お金に関する情報は世の中にたくさんあります。一方で、それぞれの情報を知るだけでは、自分の家庭にとって何を優先すべきなのかまでは見えてきません。
だからこそ私は、商品をおすすめすることよりも、まずお客様のお話を聞き、現在の状況とこれからの希望を整理することを大切にしています。
「子どもの教育費を準備したい」
「老後がなんとなく不安」
「保険料が高い気がする」
「NISAを始めたいけれど、よくわからない」
どんな相談でも、まずはその背景にある「なぜそう思ったのか」を伺います。
目の前の一つの商品だけを見るのではなく、家計全体を見ながら、短期・中期・長期それぞれのお金について一緒に考える。そして、必要なものと必要でないものを整理し、ご自身で納得して選択できる状態をつくる。
それが私の考えるFPの役割です。
お客様にとって「相談してよかった」と思っていただけるだけでなく、何年後かに振り返ったときにも「あのとき整理しておいてよかった」と思っていただけるような、長く頼っていただけるFPを目指しています。
【1991年】 北海道生まれ
【2015年】 国内大手金融機関入社
【2019年】 外資系生命保険会社での保険営業に従事
【2024年】保険代理店に所属し、複数の保険会社の商品を取り扱う保険募集業務に従事
【2025年】 ファイナンシャルプランナーとして独立。「LifeDesign Office」を開業
【2026年】 金融商品仲介業者に所属し、IFAとして資産運用相談・金融商品のご案内を開始
個別相談・マネーセミナーを中心に、ライフプランや家計、資産形成、保障についての整理・情報提供を行っています。
必要に応じて、所属する保険代理店・金融商品仲介業者の立場で、具体的な保険商品や金融商品についてご案内します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP2級）
証券外務員一種
ライフプラン設計・キャッシュフロー管理
資産形成・資産運用（NISA・iDeCoから、まとまった資金の運用まで）
保険の見直し・保障設計（個人・法人）
経営者の退職金・老後資金対策
企業型DC導入・従業員向け金融教育
資産承継・相続に備えた資金準備